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Le voyage d’affaires, un marché porteur

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Le voyage d’affaires, un marché porteur

© Xerfi Precepta

Xerfi vient de publier une étude sur « Le marché des voyages d’affaires à l’horizon 2020 - Nouveaux entrants, mutations de la demande et des technologies : quels leviers et perspectives de croissance ? »

Le marché des voyages d’affaires en France s’est apprécié de 4,2% en 2017 pour s’établir à près de 37 milliards d’euros. Un chiffre qui classe l’Hexagone au sixième rang mondial et à la troisième place en Europe, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. Et à la faveur d’un environnement macro-économique favorable, du rôle indispensable des déplacements professionnels pour le développement des entreprises et de la légère progression des prix des services touristiques, le marché restera bien orienté. Il gagnera ainsi 3,5% par an en moyenne entre 2018 et 2020 pour atteindre près de 40 milliards d’euros, selon les prévisions des experts de Xerfi. Toutefois, les entreprises resteront vigilantes sur la maîtrise des coûts liés aux séminaires et autres conventions. Elles préfèrent ainsi les courts séjours à proximité de la société, cherchent le meilleur prix en recourant aux plateformes en ligne et limitent les activités de « loisirs ».

De multiples concurrents en embuscade


Malgré leur ancienneté sur le marché, les agences de voyages d’affaires ou Travel Management Companies (TMC) comme American Express ou Carlson Wagon Lits perdent du terrain. Elles doivent en effet affronter la concurrence des agences de voyages généralistes qui disposent, pour certaines d’entre elles, de pôles dédiés aux voyages d’affaires. C’est notamment le cas de Selectour, Tourcom ou Manor. Autour des spécialistes gravitent également les spécialistes de chaque maillon de la chaîne de valeur comme les groupes hôteliers, les résidences de tourisme, les parcs de loisirs, les restaurateurs, les VTC et taxis ou encore les compagnies aériennes. A titre d’exemple, AccorHotels propose désormais des services événementiels pour s’adresser à la clientèle d’affaires.
Sans oublier que les acteurs IT, à l’image d’Amadeus, Sabre ou SAP Concur, proposent des solutions informatiques aux entreprises (clients finaux) et aux TMC (intermédiaires). Ils peuvent ainsi être des spécialistes sur le marché des voyages d’affaires ou des généralistes des logiciels de gestion pour les entreprises.

Certains géants des services aux entreprises, comme Sodexo ou Google avancent eux aussi leurs pions sur le marché, en s’appuyant sur leur forte notoriété. Leur force de frappe (Sodexo affiche 450 000 clients en portefeuille) pourrait en faire des concurrents redoutables des acteurs traditionnels du voyage d’affaires.
Les TMC doivent en outre composer avec l’évolution des comportements des voyageurs d’affaires. Les évolutions technologiques et l’imbrication croissante des sphères professionnelle et privée favorisent en effet l’utilisation des plateformes de type Airbnb, Uber ou Booking qui construisent d’ailleurs une offre spécifique pour le segment business. Les jeunes générations en particulier n’hésitent pas à planifier eux-mêmes leurs déplacements, en particulier auprès des plateformes collaboratives.

Les TMC ne s’avouent pas vaincues

Pour reprendre l’ascendant, les TMC misent, entre autres, sur l’intelligence artificielle pour automatiser la modification des réservations de vols et des hébergements en fonction des fluctuations de prix, à l’instar de Carlson Wagonlit Travel. Pour sa part, American Express a gagné des parts de marché en rachetant son concurrent HRG. Les agences de voyages d’affaires enrichissent également leur propre plateforme de réservation en l’ouvrant aux acteurs de l’économie collaborative. Les principales d’entre elles se sont ainsi rapprochées d’Airbnb pour proposer les hébergements de la plateforme à leurs clients. Autant de partenariats qui démontrent une fois encore la convergence actuelle entre anciens et nouveaux business models.

Auteure de l’étude : Eline Maurel

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