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Avant-première IRI Gira Foodservice : quel est le bilan de la restauration en Ile de France en 2021 ?

SABINE DURAND

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Avant-première IRI Gira Foodservice : quel est le bilan de la restauration en Ile de France en 2021 ?

A partir du suivi national des dépenses de cartes bleues de 350 000 foyers, IRI Gira Foodservice réalise un bilan de 2021, détaillé par concepts et zones géographiques. Pour Néo Restauration, Agnès Barril et Virginie Pernin, toutes deux expertes de la société d'études, présentent en avant-première quelques résultats pour la région parisienne. Ou comment mettre en évidence les évolutions dans les dépenses des consommateurs en restauration commerciale.
 

Même s'il est structurellement atypique du fait de sa forte dépendance aux flux touristiques, le marché de la restauration de la première région française préfigure bien souvent les grands changements à venir sur le reste du territoire

La situation s'est améliorée par rapport à 2020

Si sur les premiers mois de 2021, le marché de la restauration de l’Ile de France demeure affecté du fait des restrictions, la désorganisation et l’impact sont moindres comparés à 2020. Dès le mois de mai, les dépenses repartent nettement à la hausse et se maintiennent à un niveau supérieur à 2019 sur toute la fin d’année. Une performance à la vue du contexte. 
Une vision très encourageante à relativiser car au global les dépenses des Franciliens sur l’année 2021 demeurent de 6,7 points inférieures à 2019. D’un côté, un certain nombre d’entre eux se sont tenus à l’écart de la restauration (la pénétration en pourcentage de foyers consommateurs est en baisse de 4,2 points) et de l’autre, la fréquence des dépenses s’est restreinte (-6,3 points). En effet, la fermeture des établissements a limité les occasions de sortie. De plus, même sur la deuxième partie de l’année, les Franciliens ont moins fréquenté les restaurants en comparaison de 2019.
Déjà observé en 2020 au niveau national, les paniers moyens flambent et en 2021, sur l’Ile de France, ils augmentent de 10%. Cette dynamique n’est pas uniquement liée à une restructuration de la dépense des Français vers des concepts aux tickets plus onéreux, car elle est constatée sur plus ou moins tous les segments d’activité. Cette hausse est plutôt symptomatique : 
  • d’une consommation « plaisir », où les produits plus qualitatifs ou périphériques tels que les desserts ou les boissons alcoolisées sont venus gonfler la note ;
  • d’un recentrage de la base de consommateurs vers les plus gros budgets, les foyers en difficulté ayant limité voire stoppé leur consommation ;
  • d’un impact notable de la progression de la livraison dont les tickets moyens sont bien supérieurs aux segments de la restauration auxquels elle se substitue ;
  • d’une hausse générale de prix faciaux des plats et des produits.
La restauration traditionnelle a le plus bénéficié de la joie des Franciliens à retrouver le chemin des restaurants, alors que les autres formules de restauration recouvrent plus difficilement leurs niveaux de 2019. Les divers concepts de restauration fonctionnelle et plus particulièrement les hamburgers demeurent en retrait.
Dans un premier temps, le prolongement du télétravail a supprimé les occasions de consommation fonctionnelle sur le créneau du midi. 

La consommation s'est reportée, logiquement, sur la livraison

Mais surtout, une partie importante de cette consommation s’est déportée sur des commandes via les plateformes de livraison, celles-ci étant traitées indépendamment dans l’outil IRI 360°. Ainsi, les plateformes ont concentré 25% des dépenses de Franciliens en 2021 vs 9% en 2019. Un bond impressionnant de ce nouveau canal foodservice.
 
« Ces nouvelles dynamiques continueront d’être monitorées sur notre nouvelle plateforme Foodservice Tracking afin de mesurer, via des dashboards opérationnels, leurs ancrages dans un nouveau quotidien. Cette prise de pouls constante du marché sera complétée par un décryptage argumenté dans la prochaine édition de Foodservice France, vision chiffrée à 360° pour une reconstitution complète de l’activité hors domicile », ajoutent en conclusion les deux expertes.
DONNEES ISSUES DE IRI 360° 
  • Ensemble des transactions réalisées en carte de crédit par plus de 350 000 foyers français constants
  • 10 segments de la restauration commerciale suivis 
  • + un tracking inédit des plateformes de livraison de repas
  • 4 indicateurs clés : la pénétration (% foyers acheteurs), les dépenses, le panier moyen, la fréquence d’achat
  • Une vision détaillée par région
 
 
 
 

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