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Autogrill rachète Carestel

Patricia Cecconello
Le leader italien de la restauration vient de signer un accord pour prendre le contrôle du capital de Carestel, premier opérateur belge en concession.
Le groupe Autogrill a signé, le 27 juin, un accord avec Assart NV et Megafood Participations Sarl, les sociétés holding de la famille Van Milders qui détiennent le contrôle de Carestel NV, afin de reprendre 61,5 % du capital social de cette dernière.

La transaction porte sur 5 463 243 actions (sur un total de  8 882 601 actions), cédées au prix unitaire de 5 €, pour une contre-valeur totale de 27,3 M€, en tenant compte des engagements de garantie pris par les vendeurs. L'accord prévoit, également, l'acquisition de 8 568 obligations, à l'échéance 2009, d'une valeur nominale de 1 000€, augmentées des intérêts encourus. L'engagement financier global sera financé par le groupe Autogrill.

La clôture de cette opération, attendue pour le dernier trimestre 2006, est prévue à la conclusion des procédures de l'Antitrust belge sous réserve que les conditions suspensives soient satisfaites. Une offre publique au comptant pour l'acquisition, aux mêmes conditions, de la partie restante du capital et des warrants de Carestel sur le marché sera déposée, dans le même temps, auprès de la CFBA (Commission bancaire, financières et des assurances) afin de racheter 100 % du capital de Carestel afin de procéder ensuite à la radiation de la société de la cote.

La valeur de l'actif économique de Carestel s'élève à 46,9 M€, soit 7 à 7,5 fois l'Ebitda prévu en 2006, selon les estimations d'Autogrill.

Autogrill a abordé les marchés belge et luxembourgeois en 1998, avec l'acquisition de AC Restaurants & Hôtels, chaîne présente sur le réseau autoroutier et dans les centres commerciaux. Le groupe emploie, à ce jour au Benelux, 595 collaborateurs dans 28 établissements, sur autoroutes et dans les gares d'Anvers et de Namur, pour un chiffre d'affaires annuel de 38,5 M€ en 2005.

Ce rachat permet, ainsi à Autogrill d'accélérer sa croissance dans le marché européen des concessions et de construire une solide plate-forme d'expertise pour optimiser ses activités au bénéfice des concédants aéroportuaires et autoroutiers de Carestel. Une fois l'opération achevée, Autogrill sera présent au sein de 48 aéroports  européens, y compris les escales gérées par Aldeasa.
Le groupe italien sera présent à l'aéroport de Bruxelles (16 millions de passagers en 2005) et consolidera sa position en Allemagne avec les aéroports d'Hambourg et de Stuttgart et en Grande-Bretagne avec une entrée dans le London City Airport.

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